Seu ERP já sabe quais clientes estão indo embora.

Você é um analista de dados especialista em ERPs de distribuidoras e atacados no Brasil.
Meu ERP é [nome do ERP, ex.: Winthor, Protheus, Sankhya, Bling, Omie] e o banco é [SQL Server / Oracle / PostgreSQL / não sei].

Preciso de uma consulta que traga as vendas faturadas dos últimos 180 dias, com UMA LINHA POR NOTA FISCAL, nestas colunas e nesta ordem:
data_venda, documento, cod_cliente, nome_cliente, valor_liquido, vendedor, cidade, uf, ramo_atividade

Regras:
- valor_liquido = total da nota menos descontos, sem frete e sem impostos destacados (ST, IPI);
- excluir notas canceladas, bonificações, remessas, transferências entre filiais e vendas para a própria empresa;
- devoluções entram como valor negativo, com o código do cliente original;
- se o ERP guardar por item, agrupar por nota.

Me entregue: 1) a consulta comentada linha a linha; 2) as tabelas e campos do [ERP] que você supôs, para eu confirmar com a TI; 3) três conferências que eu devo fazer no resultado antes de usar.

Exportei um relatório de vendas do meu ERP. Abaixo estão o cabeçalho e as 10 primeiras linhas:
[cole aqui]

Quero transformar esse relatório no layout padrão de RFM, com uma linha por nota fiscal e estas colunas:
data_venda (dd/mm/aaaa), documento, cod_cliente, nome_cliente, valor_liquido (número), vendedor, cidade, uf, ramo_atividade

1. Diga qual coluna do meu relatório corresponde a cada coluna do padrão e o que está faltando.
2. Se o relatório estiver por item, explique como agrupar por nota no Excel (tabela dinâmica ou fórmula).
3. Aponte linhas que provavelmente não são venda (cancelada, bonificação, transferência) pelos sinais que aparecem nos dados.
4. Liste os passos no Excel, um por um, para chegar ao layout final.

Anexei a extração de vendas da minha distribuidora (aba Vendas). Antes de calcular o RFM, faça uma auditoria da base e me devolva uma tabela com: verificação, resultado, quantas linhas afetadas e o que devo corrigir.

Verifique:
- período coberto (primeira e última data) e se há dias sem venda que pareçam falha de extração;
- notas duplicadas (mesmo documento e cliente repetidos);
- valores zerados, negativos e muito fora do padrão (acima de 3 desvios da média);
- clientes com o mesmo nome e códigos diferentes;
- linhas sem vendedor;
- faturamento total por mês, para eu comparar com o relatório oficial.

Não corrija nada sozinho: só aponte.

Você é um analista comercial de uma distribuidora. Anexei a planilha de vendas (aba Vendas, uma linha por nota).
Calcule o RFM por cliente usando EXATAMENTE estas regras:

Data de referência: a maior data da base. Janela: 90 dias.
Período atual: datas maiores que (referência - 90) até a referência.
Período anterior: datas maiores que (referência - 180) até (referência - 90).

Para cada período:
- R = dias entre o fim do período e a última compra do cliente até essa data;
- F = quantidade de notas com valor positivo dentro do período;
- M = soma de valor_liquido dentro do período (devoluções já entram negativas).

Notas de 1 a 5:
- R: até 7 dias = 5; até 15 = 4; até 30 = 3; até 60 = 2; acima = 1
- F: 10 ou mais = 5; 6+ = 4; 3+ = 3; 2 = 2; 0 ou 1 = 1
- M: R$ 40.000+ = 5; 20.000+ = 4; 8.000+ = 3; 3.000+ = 2; abaixo = 1
FM = média de F e M arredondada para baixo.

Segmentos:
Campeões (R 4-5 e FM 4-5); Leais (R 3-5 e FM 3-5, se não for Campeão); Promissores (R 4-5 e FM 1-2);
Precisam de atenção (R 3 e FM 1-2); Em risco (R 1-2 e FM 3-5); Hibernando (R 1-2 e FM 1-2).
Cliente sem compra até o fim do período anterior = "Sem histórico" no período anterior.

Devolva uma tabela por cliente com: código, nome, vendedor, R, F, M, notas e segmento de cada período.
Depois, um resumo com a quantidade de clientes e o faturamento de cada segmento nos dois períodos.
Mostre o código que usou para eu conferir.

Com o RFM calculado, classifique o movimento de cada cliente:
- Novo: não tinha compra antes do período atual;
- Parou de comprar: comprou no período anterior e não comprou no atual;
- Melhorou: soma R+F+M atual menos a anterior maior ou igual a 2;
- Piorou: essa diferença menor ou igual a -2;
- Estável: o resto.

Me entregue:
1. Quantos clientes e quanto faturamento (diferença em R$) em cada movimento;
2. Os 15 clientes que mais perderam faturamento, com segmento anterior → atual e dias sem comprar;
3. Os 10 que mais cresceram;
4. Três padrões que você percebe (por vendedor, cidade ou ramo) e que valem uma investigação.
Escreva em linguagem de reunião comercial, sem jargão estatístico.

Agrupe o resultado do RFM por vendedor e monte uma tabela com: clientes na carteira, % em Campeões + Leais, % em Em risco + Hibernando, clientes que pioraram ou pararam, e o valor perdido (soma das diferenças negativas em R$).

Depois, para cada vendedor, escreva dois parágrafos curtos:
- o ponto forte da carteira;
- os 3 clientes que ele deveria contatar esta semana e por quê.

Termine com uma comparação justa entre as carteiras, considerando que carteiras maiores têm mais clientes em risco em números absolutos.

Olhe o histórico de notas do cliente [código] nos 180 dias.
1. Descreva o padrão de compra antes e depois da queda: intervalo médio entre notas, ticket médio, maior e menor nota.
2. Em que semana o padrão mudou?
3. Liste hipóteses comerciais para a queda (preço, ruptura, troca de vendedor, concorrente, sazonalidade, problema de crédito) e que pergunta eu faria ao cliente para testar cada uma.
4. Escreva um roteiro de ligação de 2 minutos para o vendedor.

Com o RFM calculado, gere um gráfico de barras horizontais com a quantidade de clientes por segmento, comparando período anterior e período atual lado a lado.
Ordem dos segmentos, de cima para baixo: Campeões, Leais, Promissores, Precisam de atenção, Em risco, Hibernando.
Use cinza para o período anterior e azul escuro para o atual, rótulos com o número em cada barra e título "Clientes por segmento: hoje x 90 dias atrás".
Faça um segundo gráfico igual, mas com faturamento em R$ no lugar da quantidade.
Embaixo de cada gráfico, escreva em uma frase o que mudou de mais importante.

Monte uma matriz de migração: linhas = segmento no período anterior (inclua "Sem histórico"), colunas = segmento no período atual, células = quantidade de clientes.
Desenhe como mapa de calor com o número dentro de cada célula, mantendo a ordem dos segmentos do melhor para o pior nas linhas e nas colunas.
Destaque com borda a diagonal (quem ficou no mesmo lugar).
Depois, explique em três frases: qual a maior perda, qual a maior conquista e o que isso sugere para a equipe comercial.

Crie um painel em um único arquivo HTML, em português, com os resultados do RFM:
- topo com 4 indicadores: clientes ativos no período, variação de faturamento, clientes que pioraram ou pararam, valor em risco (faturamento anterior de quem está Em risco ou Parou);
- gráfico de segmentos (hoje x 90 dias atrás);
- gráfico de movimento (Melhorou, Estável, Piorou, Parou, Novo);
- tabela "Ligar esta semana" com os 20 clientes de maior perda, com vendedor e dias sem comprar;
- tabela por vendedor.
Use os dados reais da análise embutidos no arquivo, layout limpo e responsivo para celular. Não use dados inventados.

Sou gestor comercial de uma distribuidora que atende [tipo de cliente, ex.: mercearias e minimercados] em [região], com [número] vendedores e [número] operadores de televendas.
Com base nos segmentos RFM, monte um plano de ação em tabela com: segmento, objetivo, ação, cadência de contato, canal (visita, telefone, WhatsApp), responsável e indicador de sucesso em 30 dias.
Inclua para cada segmento uma mensagem de WhatsApp curta e natural, no tom de um vendedor que conhece o cliente, sem cara de propaganda.
Considere que cada vendedor consegue fazer no máximo [número] contatos de qualidade por semana.

Com o RFM e os movimentos calculados, monte a lista de contatos desta semana para cada vendedor, com no máximo [15] clientes por vendedor, nesta prioridade:
1. Em risco e Piorou, do maior para o menor valor perdido;
2. Parou de comprar há menos de 60 dias;
3. Promissores e Novos (para criar hábito);
4. Campeões sem compra há mais de 10 dias.
Para cada cliente: motivo do contato em uma linha, última compra, ticket médio e uma sugestão de abordagem.
Formate como uma tabela por vendedor, pronta para enviar no WhatsApp da equipe.

Analise se a divisão de clientes entre vendedores está equilibrada, usando o RFM e as colunas cidade e vendedor.
1. Mostre, por vendedor: total de clientes, quantos em cada segmento e o faturamento atual.
2. Estime a carga semanal de cada um, considerando contato semanal para Campeões e Em risco, quinzenal para Leais, Promissores e Atenção, e mensal para Hibernando.
3. Proponha uma redistribuição que equilibre a carga sem quebrar regiões, mexendo no menor número possível de clientes Campeões (relacionamento conta).
4. Liste os riscos da mudança e como comunicar ao cliente.